Theakun säilytyssodat kuumenevat. Ja rehellisesti? On entistä vaikeampaa seurata sitä, kuka todella voittaa.
Teslan tarina, josta kaikki puhuvat
Et voi kirjoittaa energian varastoinnista vuonna 2024 aloittamatta Teslasta. Rakasta tai vihaa heitä, he ovat ansainneet paikkansa keskustelun kärjessä.
Tämä kiinnitti huomioni: Tesla käytti viime vuonna 31,4 GWh energian varastointia. Se ei ole kirjoitusvirhe. 31.4 gigawatti-tuntia. Kasvua 114 % vuodesta 2023. Vaikka heidän autoliiketoimintansa huolestutti kaikkia (toimitukset putosivat ensimmäistä kertaa), Megapack-divisioonasta oli hiljalleen tulossa todellinen voittokone.
Lathropin tehdas Kaliforniassa pumppaa Megapackeja täydellä kapasiteetilla nyt - 40 GWh vuodessa. Shanghai on myös verkossa. Ja Musk mainitsi kolmannen Megafactoryn tulossa, vaikka hän ei kertonut missä. Klassinen Elon.
Mielenkiintoista on marginaalitarina. Teslan autojen bruttokate laskee jatkuvasti (18,4 prosenttiin viime vuonna), mutta energian varastointi osui 26,2 prosenttiin. Lue se uudestaan. Akkuliiketoiminta tienaa paremmin kuin autot. Villit ajat.
Mutta odota{0}}Sungrow on siellä
Täällä asiat muuttuvat mielenkiintoisiksi. Kun kaikki katsoivat Teslaa, Sungrow periaatteessa ilmestyi juhliin ja sanoi "hei, mekin olemme täällä".
Wood Mackenzien luvut kertovat tarinan: Teslan markkinaosuus maailmanlaajuisesti oli 15 % vuonna 2024. Sungrow? 14 %. Ero oli 4 prosenttiyksikköä vain vuosi sitten. Nyt se on pohjimmiltaan kolikonheitto.
Professori Cao Renxian aloitti Sungrow'n vuonna 1997, itse asiassa samana vuonna kuin Google. Vuosikymmeniä he olivat "vain" invertteriyritys. Sitten jokin napsahti. Heidän energiavarastointituotonsa kasvoivat 127 % räjähdysmäisesti vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, ohittaen aurinkosähköinvertterit heidän pääliiketoimintaansa ensimmäistä kertaa koskaan.
Euroopan nousu kertoo kaiken. Sungrown markkinaosuus Euroopassa kasvoi 10 prosentista 21 prosenttiin yhdessä vuodessa. He tekevät yhteistyötä kaikkien kanssa Benelux-maiden BBOLTista Schouten Energyyn Alankomaissa. Vaikka amerikkalaiset yritykset ovat huolissaan tariffeista, kiinalaiset yritykset pyörittävät näyttelyä Atlantin toisella puolella.
CATL: Hiljainen jättiläinen, joka ei ole niin hiljainen
Tiedätkö mikä minua häiritsee? Kaikki puhuvat Teslasta ja Sungrow'sta BESS-integraattoritilassa, mutta CATL istuu siellä maailman hallitsevana solujen valmistajana, eikä kukaan näytä huomaavan.
Heidän TENER-järjestelmänsä muutti pelin, kun se julkaistiin huhtikuussa 2024. Nolla degradaatiota viiden vuoden ajan. Anna sen upota. Useimmat akut menettävät kapasiteettinsa välittömästi-se on vain fysiikkaa. CATL jotenkin keksi, kuinka käyttää "biomimeettistä SEI:tä" ja "itse{5}}kokoavaa elektrolyyttiteknologiaa" (heidän sanojaan, ei minun) pitääkseen litiumionit liikkeessä ilman tavanomaisia hajoamisongelmia.
Ja luvut kasvavat koko ajan. TENER alkoi 6,25 MWh:sta konttia kohden. Sitten tuli TENER Flex ahtaisiin eurooppalaisiin tiloihin. Nyt TENER Stackin 9 MWh{5}}teho riittää 150 sähköauton lataamiseen tai keskiverto saksalaisen kotitalouden tehoon kuuden vuoden ajan. Yhdestä säiliöstä.
Marraskuuhun 2024 mennessä CATL oli otettu käyttöön yli 1 700 projektissa 40+ maassa. Niiden epäonnistumisprosentti? PPB-taso. Se on osia miljardista niille, jotka pitävät pisteet. Rolls-Royce tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Fluence tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Tesla ostaa heiltä soluja.
BYD-paradoksi
BYD on outo. Ja tarkoitan sitä mitä kiitollisimmalla tavalla.
Ne ovat massiivisia Euroopassa – 30 %:n markkinaosuus asuntojen varastointimarkkinoista H1 2024. Yli miljoona BatteryBox-järjestelmää asennettuna ilman turvallisuushäiriöitä. EUPD Research nimesi ne huippubrändiksi Saksassa, Itävallassa, Belgiassa, Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa.
Mutta tässä on asia: ne eivät todellakaan kilpaile samassa tilassa kuin Tesla ja Sungrow hyödyllisyydestä{0}}. Niiden vahvuus on asuminen. BatteryBox-sarja vuodesta 2015. Uusi BatteryMax Lite kaupallisiin sovelluksiin. Grid{5}}skaala kasvaa toki, mutta BYD ei saanut nimeään sieltä.
He allekirjoittivat juuri 12,5 GWh:n sopimuksen, vaikkakin-oletuksen mukaan maailman suurin verkko{2}}mittakaavainen akkuvarastointiprojekti. Joten ehkä se on muuttumassa. BYD:n myötä asiat näyttävät aina muuttuvan.
Markkinat, joita kukaan ei nähnyt tulossa
Haluan kertoa sinulle hetken EVE Energystä.
Etkö ole koskaan kuullut heistä? Kummallakaan ei ollut useimmat ihmiset Kiinan ulkopuolella muutama vuosi sitten. Nyt ne ovat jatkuvasti toisella sijalla maailmanlaajuisesti energian varastointikennojen toimituksissa. Ne ylittivät BYD:n vuonna 2024. Ei autoissa, ilmeisesti-akuissa.
CATL toimittaa eniten. EVE Energy toimittaa lähes 15 GWh neljännesvuosittain. Sitten Hithium, REPT, BYD ja CALB taistelevat jäljellä olevista kärkipaikoista. Kilpailu on mieletöntä. Alle 1 %:n markkinaosuusero erottaa kolmannesta kuudenteen sijain.
Korealaiset valmistajat? Samsung SDI ja LG Energy Solution putosivat kuudenneksi ja kahdeksanneksi vuonna 2023 sijalle 11 ja 11 vuonna 2024. Kiinalaiset yritykset eivät vain kilpaile-, vaan hallitsevat.
Alueellinen shakkipeli
Maantieteellä on enemmän merkitystä kuin useimmat ihmiset ymmärtävät tällä alalla.
Pohjois-Amerikka: Tesla omistaa sen . 39% markkinaosuuden, kilometrejä muita edellä. Kiinalaiset yritykset ovat itse asiassa menettämässä asemiaan täällä-23 prosentista 16 prosenttiin tullien ja geopoliittisen draaman vuoksi. IRA:n kotimaiset sisältövaatimukset eivät myöskään auta ulkomaisia pelaajia.
Eurooppa: Täysin erilainen tarina. Kiinalaiset yritykset kasvoivat 67 % vuodessa-yli-vuotta. Neljällä kymmenestä parhaasta eurooppalaisesta pelaajasta on nyt pääkonttori Kiinassa. Sungrow yli kaksinkertaisti osuutensa Euroopassa.
Lähi-itä: Uusi raja. Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat-he rakentavat valtavia projekteja. Kiinalaiset integraattorit, kuten Sungrow, BYD ja Huawei, hallitsevat. Wood Mackenzie odottaa 31 GW / 115 GWh laitteistoja vuoteen 2034 mennessä.
Aasia-Tyynimeri: CRRC on kärjessä. Kiinalaiset yritykset hallitsevat yli 90 prosenttia markkinoista. Se ei ole edes lähellä.
Entä Fluence?
Kohtuullinen kysymys. Fluence-Siemens-AES-yhteisyritys-oli aiemmin maailman kolmen parhaan toimijan joukossa. Heillä on 9,4 GW käytössä 225+ projektissa 47 markkinalla. Gridstack Pro -järjestelmä. Fluence IQ -ohjelmistoalusta. Vakavaa tekniikkaa.
Mutta niiden markkinaosuus pienenee Kiinan aallon jatkuessa. Pohjois-Amerikassa he ovat edelleen viiden parhaan joukossa. Globaalisti? He taistelevat pysyäkseen merkityksellisinä. Yritys kääntyi voitolliseksi vasta vuoden 2023 lopulla - ensimmäistä kertaa koskaan. Toivoa siis on. Mutta kilpailupaine on säälimätön.
Teknologiakilpailusta tulee outo
Tässä minun täytyy kurkata vähän.
300+ Ah-kennot tulivat vakioiksi vuonna 2024. Lähes puolet hyöty-mittakaavatoimituksista käyttää niitä nyt. Mutta valmistajat suunnittelevat jo 500+ Ah-kennoja vuoden 2025 toiselle puoliskolle. CATL:n uusi 587 Ah kenno saavuttaa 430 Wh/l energiatiheyden.
Miksi tällä on väliä? Suuremmat solut=vähemmän yhteyksiä=yksinkertaisemmat järjestelmät=pienemmät kustannukset. Energiatiheys pinta-alayksikköä kohti on kasvanut 30 %. Asemien jalanjäljet ovat laskeneet 20 %.
LFP (litium iron phosphate) -kemia voittaa kiinteän varastoinnin sodan. Se on turvallisempaa, halvempaa, ja CATL/BYD on skaalannut tuotannon tasolle, jota kukaan muu ei pysty vastaamaan. NMC on edelleen siellä, missä energiatiheydellä on merkitystä, mutta vauhti on selvä.
Natrium{0}}ioni-akut? Hype jäähtyi. LFP-hinnat laskivat jatkuvasti, ja yhtäkkiä natrium{2}}ionien taloudellinen perustelu vaikeutui. Ehkä joitain niche-sovelluksia. Mutta ei vallankumous, jota ihmiset ennustivat.
Epämiellyttävä totuus turvallisuudesta
Grid{0}}akkupalot ovat harvinaisia, mutta tuhoisia tapahtuessaan. Tämä on tärkeämpää kuin ihmiset haluavat myöntää.
CATL rakensi koko validointialustan turvallisuusskenaarioiden simuloimiseksi. Heidän tekoäly-valvonta toimii 24/7. TENER-järjestelmät täyttävät IEEE693 seismiset standardit-magnitudin 9 maanjäristykset, kategorian 5 hurrikaanit.
BYD:n miljoona asennusta ilman onnettomuuksia on todella vaikuttava. Mutta yksi korkean profiilin-tapaus voi muuttaa käsityksiä yhdessä yössä. Teollisuus tietää tämän.
Kuka oikeastaan voittaa?
Olen rehellinen-En usko, että tähän on enää yksinkertaista vastausta.
Hyödyllisten{0}}mittakaavajärjestelmien osalta Tesla johtaa maailmanlaajuisesti, mutta Sungrow hengittää heidän niskaan. CRRC hallitsee Aasiaa. Markkinat ovat pirstoutumassa, eivätkä yhdistä-5 parasta pelaajaa nousi 62 prosentista vuonna 2022 47 prosenttiin vuonna 2023.
Energian varastointikennoissa CATL on selkeä johtaja. EVE Energy on perustettu toiseksi. Kaikki muut taistelevat romuista.
Asuinrakentamisen osalta BYD omistaa Euroopan. Teslan Powerwallilla on merkitystä Yhdysvalloissa ja Australiassa. Enphasella ja Sonnenilla on omat markkinarakonsa.
Todellinen tarina ei ole siitä, kuka on ykkönen. Kyse on siitä, kuinka nopeasti koko markkinat kasvavat – 35 % pelkästään vuonna 2025, BloombergNEF:n mukaan. Tilaa on useille voittajille. Ainakin toistaiseksi.
Minne tämä kaikki menee
BloombergNEF suunnittelee 220 GW:n vuosittaisia asennuksia vuoteen 2035 mennessä. Yhdistelmävuosikasvu on 14,7 % seuraavalle vuosikymmenelle. Pelkästään Euroopan akkujen varastointimarkkinat voivat nousta 87 miljardiin dollariin vuoteen 2033 mennessä.
Gigawatt{0}}tunnin projektit olivat ennen poikkeuksellisia. Nyt niitä otetaan käyttöön Saudi-Arabiassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Alankomaissa, Chilessä, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Asteikko muuttuu naurettavaksi.
Kiinalaiset valmistajat jatkavat laajentumistaan ulkomaille ja perustavat tehtaita Eurooppaan välttääkseen kaupan esteitä. Amerikkalainen politiikka yrittää edelleen rakentaa kotimaisia toimitusketjuja. EU:n akkuasetus lisää hiilijalanjälkivaatimuksia, jotka voivat muuttaa hankintaa.
Ja jossain Kaliforniassa ja Shanghaissa suunnitellaan Teslan kolmatta Megatehdasta. Koska tällä alalla seisominen paikallaan tarkoittaa jäämistä jälkeen.
Energian varastointiympäristö kehittyy jatkuvasti. Nämä sijoitukset ja luvut heijastavat vuosien 2024–2025 tietoja ja muuttuvat varmasti, kun markkinat jatkavat nopeaa kasvuaan. Tee oma tutkimus ennen investointi- tai hankintapäätösten tekemistä.